Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 13 días
Tu mejor opción dentro del deep-value japonés
El fondo Japan Deep Value busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones de empresas japonesas infravaloradas ("deep value"). El equipo de gestión se centra en identificar empresas con un sólido potencial de crecimiento que están cotizando a precios atractivos por debajo de su valor intrínseco.
El fondo está gestionado por Gesiuris Asset Management, una firma especializada en inversiones en valor con un equipo experimentado en la selección de valores japoneses.
Método de selección de compañías:
El proceso de selección de valores del fondo se basa en un análisis fundamental en profundidad que incluye:
- Análisis financiero: Se evalúa el historial financiero de la empresa, su posición competitiva, su equipo directivo, su modelo de negocio y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.
- Análisis del valor: Se compara el precio de la acción de la empresa con su valor intrínseco, utilizando una variedad de métodos de valoración.
- Enfoque en el value investing: Se priorizan empresas infravaloradas que no estén recibiendo la atención adecuada por parte del mercado.
Inversión en empresas japonesas: El fondo se concentra en empresas japonesas de todos los sectores y tamaños.
Rentabilidades:
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 6,38% en los últimos 10 años, superando consistentemente al índice de referencia Morningstar Japan Equity NR USD. Cabe destacar que la rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Métricas de valoración:
Ratio de Sharpe: El fondo tiene un ratio de Sharpe de 0,43, lo que indica un desempeño ajustado al riesgo bajo.
Volatilidad: La volatilidad anualizada del fondo es del 9,13%, lo que significa que su precio puede experimentar oscilaciones significativas.
Comisiones:
Las comisiones del fondo son del 0,55% anual, lo que se considera un nivel bajo dentro de la categoría de fondos de renta variable japonesa.
El Japan Deep Value ofrece una opción interesante para inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo a través de una estrategia de inversión en valor centrada en empresas japonesas infravaloradas. El enfoque disciplinado del fondo, el equipo de gestión experimentado, la rentabilidad histórica sólida y las comisiones bajas lo convierten en una opción a considerar para aquellos inversores con un perfil de riesgo adecuado y un horizonte de inversión a largo plazo.
Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión antes de tomar una decisión. Se recomienda comparar con otros fondos de renta variable japonesa con un enfoque y características similares para encontrar la mejor opción para sus necesidades.